【収録内容】
■第一部
＜爆笑！昭和お茶の間劇場２＞
1．子供たちの桜
2．酒よ
3．黒い花びら
4．北の宿から
5．哀愁波止場
6．恋のフーガ
7．伊勢佐木町ブルース
8．恋の季節
9．あの鐘を鳴らすのはあなた
10．愛の終着駅
11．時代（中島 みゆき）
12．ひなげしの花
13．恋する夏の日
14．東京だヨおっ母さん
15．人生いろいろ
16．せんせい
17．同級生
18．中学三年生
19．おかあさん
■第二部
＜ヒットパレード～森昌子と共に～＞
20．花魁
21．なみだの桟橋
22．みぞれ酒
23．真っ赤な太陽
24．ひばりの佐渡情話
25．津軽のふるさと
26．みだれ髪
27．愛燦燦
28．哀しみ本線日本海
29．立待岬
30．越冬つばめ
